On découvre que Théodore Nott, un mangemort au service de Voldemort il y a des années, possédait des héritages familiaux. Le Ministère de la Magie les perquisitionnent, mais découvre un objet plus dangeureux que les autres, qui peut changer la donne : un Retourneur de Temps. Hermione explique que c'est un "vrai" Retourneur de temps, pas un simple Hour-Reversal Turner, celui-ci peut donc aller très loin en arrière. L'apprenant, le père de Cedric Diggory exige de retourner dans le temps et de sauver son fils tué injustement, ce que Harry refuse.

Avec l'aide de Delphi, la nièce d'Amos, Albus et Scorpius s'aventure dans une très dangereuse quête : volé le Retourneur de Temps, remonté dans le temps, et sauvé Cedric. Une fois remonté dans le temps, ils empêchent Cédric de gagner le Tournoi des Trois Sorciers. Mais cet acte à eu un impact : Hermione est devenue une Méchante Professeur de Défense Contre les Forces du Mal qui ressemble à Dolores Ombrage, Cédric est devenue un mangemort car il a perdu le Tournoi des Trois Sorciers, enfin brefn tout un capharnaüm impossible à gérer pour Scorpius et Albus.

Il remonte donc dans le temps une seconde fois, cette fois-ci à la Seconde Tâche. Ils humilient Cédric en plein match. Ils retournent dans le présent et Scorpius découvre que son ami n'existe plus, Dolores Ombrage est devenue directrice de Poudlard et est d'une cruauté sans extrême et que Voldemort à vaincu Harry en le tuant il y a de cela plus de 30 ans.

Paniqué, le blondinet rend visite à Rogue qui lui explique la situation. Rogue lui montre alors la cachette secrète où se cachent aussi Ron et Hermione, ils blablatent sur le futur puis se décident d'aider Scorpius à rétablir le "vrai" présent. Scorpius retourne à la première tâche, encore dans le passé, et empêche son autre "lui" et Albus de neutraliser Cedric.

Retour au présent, tout est normal, Albus et Scorpius décide de détruire le Retourneur de Temps mais Deplhi les en empêchent et les force à retourner avec elle au moment ou Harry à failli se faire tuer. Ils découvrent ainsi que la prétendu nièce d'Amos étaient en fait la fille de Voldemort et de Bellatrix. Miracle, le père de Scorpius, Drago a aussi un Retourneur de Temps ! Ils retournent donc dans le temps et empêchent Delphi de parvenir à ses fins.

Tout est bien qui finit bien, le livre se termine avec Harry qui avoue à son fils -à la dernière scène qui se passe sur une colline- qu'il a peur du noir et des pigeons.

ACTE I SCÈNE I
LA GARE DE KING'S CROSS, A LONDRES

La gare est bondée et plongée dans une grande agitation. L'endroit déborde d'une foule de gens qui essayent tous d'aller quelque part. Au milieu de ce tohu-bohu, bouillonnant et tourbillonnant, deux grandes cages bringueubalent sur des chariots surchargés de bagages, poussées par deux jeunes garçons : JAMES POTTER et ALBUS POTTER. Ils sont suivis de GINNY, leur mère. Un homme de 37 ans, HARRY POTTER, porte sa fille LILY, sur ses épaules.

ALBUS
Papa ! Il n'arrête pas de me répéter tout le temps la même chose.

HARRY
James, arrête un peu.

JAMES
J'ai simplement dit qu'il allait peut-être se retrouver à Serpentard. Et c'est bien possible, alors... (sous le regard noir de son père) bon d'accord.

ALBUS (il lève les yeux vers sa mère)
Vous m'écrirez hein ?

GINNY
Tous les jours si tu veux.